上半年西藥制劑出口：首次下跌 品類有漲有跌
發(fā)布時間：2016-08-10 來源：佚名
面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟環(huán)境和不斷加大的國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，我國醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展也遇到了較大困難。今年上半年，我國醫(yī)藥進出口總額499.3億美元，同比下滑0.23%；其中出口額273億美元，同比下跌2.93%，為歷年來首次下跌。
受世界經(jīng)濟周期性因素和貿(mào)易結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，一些主要國家貿(mào)易額大幅下降，新興市場和發(fā)展中國家貿(mào)易快速萎縮，大宗原料藥價格持續(xù)走低，一直以來處于拉動醫(yī)藥外貿(mào)增長關(guān)鍵因素的西藥制劑產(chǎn)品也首次出現(xiàn)下跌之勢。
整體情況：首現(xiàn)下滑，整體規(guī)模同比持平，品類有漲有跌
今年上半年，我國西藥制劑出口總額15.3億美元，同比小幅下跌1.2%，規(guī)?；九c去年持平。
出口額短暫下滑，一般貿(mào)易逆勢增長
相較于2015年上半年同比增長10.7%，今年上半年是西藥制劑歷年來的首次下滑。這反映出外需疲軟，醫(yī)藥外貿(mào)狀況沒有根本改變，出口仍面臨較大困難。
但是，一般貿(mào)易出口額逆勢增長6.5%，占我國西藥制劑出口總額的55.6%，且以民營企業(yè)為主力軍，反映我國本土企業(yè)西藥制劑國際化布局加快。
從規(guī)?？矗患径乳_局較弱，1～2月份增速出現(xiàn)較大程度的下跌，同比跌幅均在8%以上，3月份以來出口規(guī)模逐月上升，降幅逐步收窄，并在4月份轉(zhuǎn)負為正，但主要為數(shù)量拉動，價格下跌依舊較為嚴重。
激素類出口陡降，大宗普藥類小幅回升
上半年，我國共有65種西藥制劑對外出口。激素類在經(jīng)歷前幾年的快速增長后，出現(xiàn)了量價齊跌的情況，導(dǎo)致上半年出口陡降45.8%，其中以胰島素類藥品和皮質(zhì)甾類藥品的下滑最為顯著。而青霉素類、頭孢類和其他抗感染類在經(jīng)過幾年低速增長后，上半年增速有所回升，同比增幅分別達17.9%、23.5%和7.2%。
值得一提的是，上半年青蒿素類藥品出口出現(xiàn)較大幅度增長，出口額達3849萬美元，同比大幅增長21.8%，主要由桂林南藥出口大幅增長拉動，占我國青蒿素藥品出口總額的56.8%。桂林南藥生產(chǎn)的青蒿琥酯等11個產(chǎn)品通過WHO PQ認證，經(jīng)過多年持續(xù)投入，進入了快速收獲期，青蒿素藥品出口額自2013年以來一直保持50%以上的增長，2014年正式進入國際公立采購渠道后，訂單進一步增加。目前，桂林南藥青蒿素藥品已覆蓋39個非洲國家和27個亞洲國家，并開始向南美拓展。
區(qū)域分析：創(chuàng)新成果初現(xiàn)，內(nèi)外因素復(fù)雜，區(qū)域表現(xiàn)不同
上半年，我國共向179個國家和地區(qū)出口西藥制劑，非洲、澳大利亞、韓國、東盟、歐盟、美國是我國最主要的貿(mào)易伙伴。
美國市場增勢迅猛
上半年，我國對美國出口西藥制劑1.4億美元，同比增長55.8%，占西藥制劑出口總額的9.2%，對美出口100萬美元以上的企業(yè)達13家，其中本土企業(yè)10家，在美國進行ANDA注冊并實現(xiàn)自主品牌銷售的企業(yè)5家，2家企業(yè)業(yè)績增長顯著，實現(xiàn)了三位數(shù)增長。美國已經(jīng)成為西藥制劑出口增幅最大的市場。
近年來，隨著國際化進程的推進和藥品出口數(shù)量的日益增加，國際化買家對中國藥品購買意愿增強，越來越多的企業(yè)緊盯海外市場，加大創(chuàng)新力度，不斷提升國際競爭力。
恒瑞醫(yī)藥通過持續(xù)研發(fā)投入，并與Sandoz等海外公司深化合作，已有環(huán)磷酰胺等6個制劑產(chǎn)品在歐美日上市銷售，并實現(xiàn)出口大幅增長。今年上半年，恒瑞對美國出口突破4000萬美元，同比增幅高達895%，躋身我國對美西藥制劑出口第一大企業(yè)。
此外，華海藥業(yè)、人福普克、石藥歐意、東陽光等通過幾年的持續(xù)投入，也逐步進入收獲期，對美銷售均實現(xiàn)突破式增長。
歐、澳出口嚴重下滑
我國西藥制劑對歐盟和澳大利亞等發(fā)達市場出口出現(xiàn)顯著下滑。
歐盟最為疲軟，上半年對歐盟出口下降29.4%，主要出口市場英國、荷蘭、比利時、希臘、丹麥等出現(xiàn)大幅下跌。
英國脫歐，人民幣對英鎊持續(xù)升值，印度客戶低價搶占市場，致使今年上半年我國西藥制劑對英國出口陡降17.8%，除了抗腫瘤特色產(chǎn)品對英出口實現(xiàn)增長外，其他主要對英出口企業(yè)的業(yè)務(wù)均大幅下滑。
對荷蘭、比利時、丹麥等市場出口下跌主要與阿斯利康、西安楊森、諾和諾德等外企有關(guān)，我國本土企業(yè)對這幾個市場出口仍出現(xiàn)了不同程度的增長，但以代加工業(yè)務(wù)為主，利潤并不高。
希臘則受債務(wù)危機后續(xù)影響較大，今年上半年我西藥制劑對其出口大降25.9%。
對澳大利亞出口下滑18.9%。對該國出口以保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主，且主要由賽諾菲、默沙東、惠氏等跨國企業(yè)拉動。
亞洲市場表現(xiàn)不均
亞洲一直是我國西藥制劑出口最重要的市場，占比達41%。上半年，我國西藥制劑對亞出口量增價跌，出口量同比增長10.9%，出口均價同比下跌5.5%。
就主要貿(mào)易伙伴而言，我國對韓國、印度和日本出口實現(xiàn)了增長，出口增幅分別達到29.4%、5.7%和11.6%。其中，對韓國的出口以跨國企業(yè)和保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主；對日本的出口主要由一些日資企業(yè)拉動；而對印度的出口則主要為本土企業(yè)，且以抗生素類藥品為主。相比之下，國內(nèi)已有泰德、恒瑞、華藥等多家企業(yè)通過日本PMDA認證，對日出口也出現(xiàn)快速增長之勢，但出口額相對較小，尚未形成規(guī)模。
東盟也是我國制劑出口的重要市場，特別是東盟對我國醫(yī)藥產(chǎn)品實施“零關(guān)稅”以來，中國-東盟醫(yī)藥貿(mào)易快速發(fā)展。盡管如此，今年上半年，我國西藥制劑對東盟主要出口市場泰國、馬來西亞、印尼、新加坡都出現(xiàn)較大程度下跌，同比跌幅分別達21%、16.5%、9.8%和11.9%，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易和默沙東業(yè)務(wù)下滑是主要原因。
中國本土企業(yè)對東盟市場的開拓基本呈現(xiàn)快速增長之勢，一些主要制劑企業(yè)山東瑞陽、石藥中諾等都有較大增長。就主要國別市場而言，對泰國、馬來西亞和新加坡的出口主要以倉儲區(qū)轉(zhuǎn)口和跨國企業(yè)為主，占比70%左右；對印尼的出口跨國企業(yè)和本土企業(yè)平分秋色；而對菲律賓、越南、緬甸等國的出口則以本土企業(yè)為主。
非洲、南美增勢平穩(wěn)
非洲和南美資源豐富、市場廣闊，監(jiān)管體系相對寬松，一直以來都是中國藥企特別是制劑企業(yè)重點關(guān)注和努力開拓的市場。
過去幾年，非洲一度成為我國本土藥企制劑出口的第一大市場，并保持兩位數(shù)的快速增長。但自2014年以來，我國西藥制劑對非洲出口增長開始回落，進入穩(wěn)定增長期。
今年上半年，我國西藥制劑對非出口2.3億美元，同比增長9%。我國對非出口主要市場尼日利亞、馬里、埃塞俄比亞、幾內(nèi)亞、烏干達在經(jīng)歷前兩年的大幅下滑后，今年上半年出現(xiàn)較大幅度回升，同比增幅分別達到17.3%、73.6%、20.9%、26.1%和48.1%。
相比之下，我國西藥制劑對埃及、南非、安哥拉幾個市場出口出現(xiàn)大幅下滑，這主要與以美元計價的大宗商品價格下跌有關(guān)。以石油為代表的大宗商品價格大幅波動導(dǎo)致這些市場外匯儲備不足，支付能力下降，當(dāng)?shù)卣膭畋就粱a(chǎn)，從而削弱了對我國西藥制劑的進口。
而隨著越來越多企業(yè)參與南美政府招標和通過當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門檢查，我國西藥制劑對南美出口保持較為穩(wěn)定快速的增長。今年上半年，我國西藥制劑對南美30個國家實現(xiàn)出口，出口金額1.2億美元，同比增長6.3%，其中對秘魯、委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜、巴拉圭和玻利維亞的增幅最大，分別達到56.8%、441%、33.7%、64.3%和198.7%，且都為本土企業(yè)出口。
趨勢線：全年有望實現(xiàn)正增長，恐難大幅好轉(zhuǎn)
下半年，全球經(jīng)濟依然疲軟，世界經(jīng)濟形勢大幅好轉(zhuǎn)可能性很小，將繼續(xù)抑制全球貿(mào)易增長。
美國經(jīng)濟仍將保持復(fù)蘇態(tài)勢，仿制藥市場繼續(xù)擴容。國內(nèi)企業(yè)拓展美國市場力度繼續(xù)加大，上半年，人福醫(yī)藥收購EpicPharma公司，華海、石藥陸續(xù)有新產(chǎn)品獲FDA批準，對美出口增幅有望進一步加大。
歐元區(qū)經(jīng)濟緩步向前，英國脫歐，德國、法國經(jīng)濟稍顯疲弱，希臘問題不確定性依舊很大，英鎊、歐元持續(xù)貶值將對中國西藥制劑出口歐盟產(chǎn)生不利影響。
受大宗商品價格下跌、 金融條件收緊、 結(jié)構(gòu)性瓶頸以及地緣政治等因素影響，新興經(jīng)濟體增長受到抑制，非洲、南美、獨聯(lián)體等資源出口國家仍將面臨嚴重政經(jīng)困難。烏克蘭問題懸而未決，中東北非沖突擴大都將給我國西藥制劑出口帶來諸多不確定性影響。
綜合考慮，在外需持續(xù)疲軟、全球價值鏈進入低速擴張、世界貿(mào)易面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整、國內(nèi)外監(jiān)管趨嚴的大環(huán)境下，西藥制劑出口全年有望實現(xiàn)正增長，但恐難實現(xiàn)大幅增長。
